[2부] 비만치료제 산업 분석, 일라이 릴리, 노보 노디스크

 

 

안녕하세요

지난 (1부)글에서는 간단하게 디앤디파마텍을 비롯한 비만치료제 산업에 대해서

알아보았습니다.

 

https://5g-money.tistory.com/entry/1%EB%B6%80%EB%B9%84%EB%A7%8C%EC%B9%98%EB%A3%8C%EC%A0%9C-%EA%B4%80%EB%A0%A8%EC%A3%BC-%EB%94%94%EC%95%A4%EB%94%94%ED%8C%8C%EB%A7%88%ED%85%8D-%EC%9D%B4%EC%A0%9C-%EB%A8%B9%EB%8A%94-%EB%B9%84%EB%A7%8C-%EC%B9%98%EB%A3%8C%EC%A0%9C

 

오늘은

비만치료제 글로벌 시장에 대해서

알아보도록 하겠습니다.

 

대표적인 비만치료제 글로벌 기업은

일라이 릴라와 노보 노디스크 기업이 있습니다.

 

비만 치료제의 1세대: Novo Nordisk와 Eli Lilly의 주도

• 시장 전망: 2031년까지 비만 치료제로 추정되는 약 2,000억 달러의 전체 GLP-1 시장에서 약 68%가 체중 감소 적응증에서 발생할 것으로 보일 것으로 전망
• 시장 점유율: Novo Nordisk와 Eli Lilly는 초기 진입 및 혁신적인 차세대 제품으로 2031년까지 시장의 약 70%를 유지할 것으로 전망

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이전까지 점유율이 노보 노디스크와 일라이 릴리에서 점유율이 매우 높았지만

이 시장을 화이자, 암젠, 로슈 등에서 침투율이 올라갈 것이라고 전망됩니다.

비만 치료제의 차세대 약물

• 출시 기대: 2029년까지 약 16개의 새로운 비만 치료제가 출시될 것으로 예상되며, 이로 인해 2031년까지 약 700억 달러 규모의 시장이 새롭게 형성될 전망.
• 경쟁 구도 변화:
  • Roche ($55), Amgen ($317), Pfizer ($42), AstraZeneca ($78), Boehringer Ingelheim(비공개 기업), Viking 및 Structure 같은 기업이 시장 점유율을 가져갈 가능성이 높음.
  • Novo Nordisk와 Eli Lilly는 자체 차세대 약물 개발을 통해 선두를 유지하려 할 것.

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기존 비만치료제는 원래는 당뇨병 치료제로 개발되었지만 당뇨병을 치료하는 과정에서 체중 감소도 눈에 띄게 이루어져 비만 치료제로도 개발되었습니다. 

GLP-1 치료제의 작용 메커니즘

• 작용 원리: GLP-1 치료제는 당뇨병 치료를 위해 인슐린 생산을 도우며, 위의 음식 이동을 느리게 하여 비만 치료 효과를 보임.
• 현재의 리더:
  • Novo Nordisk: Wegovy (비만)와 Ozempic (당뇨병)
  • Eli Lilly: Zepbound (비만)와 Mounjaro (당뇨병)

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2031년 시장 전망

• 시장 침투율:
  • 미국에서는 비당뇨 비만 환자의 약 23%가 GLP-1 치료제를 사용할 것으로 예상.
  • 국제적으로는 보험 적용 부족으로 인해 비만 치료제 사용률이 낮게 유지될 가능성.
• 가격 동향:
  • 2027년부터 경쟁 심화로 인해 연간 약 10~15%의 가격 하락이 예상됨.
  • 보험 접근성을 높이기 위해 Novo와 Lilly가 단기적으로 가격을 낮출 가능성.

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새로운 벤처 투자에 대해서도 주목해야합니다.

그 중에서도 멧세라 기업은 지난 번 글에서 소개한 디앤디파마텍으로부터 라이센스 아웃한 약물을 기반으로

경구용 비만 치료제를 개발하고 있는 기업입니다.

 

새로운 시장 진입자 및 투자 동향

• 벤처 투자 증가:
  • Metsera: 2억 9천만 달러 투자로 다중 장 호르몬을 타겟으로 하는 경구 및 주사제 개발.
  • Hercules CM: 4억 달러 투자로 GLP-1 기반 약물 개발.
  • SixPeaks Bio: AstraZeneca와 협력하여 비만 치료제 개발.
• 인수합병 가능성: Novo, Eli Lilly, J&J, Merck 등이 새로운 치료제를 보유한 스타트업을 인수할 가능성이 높음.

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2031년까지 비만 치료제 시장은 약 2,000억 달러에 이를 것으로 전망되며, Novo Nordisk와 Eli Lilly가 여전히 시장을 주도할 가능성이 크지만, 경쟁 기업들의 새로운 치료제가 시장 점유율에 큰 영향을 미칠 것으로 보임. 추가적인 혁신, 투자, 인수합병이 향후 시장의 핵심 동력이 될 것.